Naujas Nordea Bank Lietuva investavimo instrumentas – su skirtingų rinkų indeksais susietos obligacijos
2008-04-29
"Šis investavimo instrumentas sukurtas remiantis Nobelio premijos laureato
Harry Markowitzo Modernaus investicinio portfelio teorija, pagrįsta investicijų
diversifikavimo principu. Šios obligacijos susietos su trijų pagrindinių rinkų
- akcijų, fiksuoto pajamingumo priemonių ir prekių - indeksais. Maža to,
investicijos optimizuojamos taip, kad didžiausio pajamingumo indeksas sudaro
didžiausią investicijų portfelio dalį (50 proc.), mažesnio pajamingumo -
atitinkamai 30 ir 20 procentų. Taigi, kintamos sudėties obligacijos leidžia tikėtis
geresnių investavimo rezultatų nei statiška investicija į tų pačių trijų rūšių
indeksus. Kitaip tariant, tai yra rami investicija neramiems laikams," - sakė
Modestas Plakys, „Nordea Bank Lietuva" Investavimo produktų projektų vadovas.
Banko klientams siūlomos dviejų rūšių obligacijos: „Allocation Basic" ir
„Allocation Extra". Pirmosios rūšies obligacijų išpirkimo terminas - apie
penkerius metus, pasirašymo kaina kintama ir siekia 100 proc. nominalios
vertės. Pasibaigus terminui, investuotojui bus išmokama 80 proc. indeksų
prieaugio vertės. „Allocation Extra" obligacijų išpirkimo terminas toks pat,
tačiau pasirašymo kaina siekia apie 110 proc. nominaliosios vieneto kainos.
Pasibaigus terminui, investuotojui bus išmokama 135 proc. indeksų prieaugio
vertės. Obligacijas taip pat bus galima parduoti antrinėje rinkoje ir
nepasibaigus jų išpirkimo terminui. Minimali investuojama suma - 1000 eurų.
Obligacijų pasirašymas visuose „Nordea Bank Lietuva" klientų aptarnavimo
padaliniuose truks iki gegužės 29 dienos. Pirminė obligacijų vertė bus
nustatoma pagal birželio 3 dienos indeksų vertes.
Abiejų rūšių obligacijos bus susietos su šešiais indeksais - keturiais
akcijų rinkų (JAV „Standard & Poor's 500", Euro zonos „Euro Stoxx 50",
Japonijos „Topix" ir Kinijos „FTSE/Xinhua China 25"), vienu fiksuoto
pajamingumo rinkos indeksu (Europos centrinio banko vienos nakties paskolų
indekso vidurkiu EONIA) ir vienu prekių
rinkos indeksu („Dow Jones AIG Commodity Index").
Šiuo metu vis dar galima įsigyti nemažai susidomėjimo sulaukusių obligacijų,
susietų su JAV nekilnojamo turto akcijų indeksu.
