Investavimas yra dinamiškas procesas, todėl rekomenduojame kartą per metus peržiūrėti turimo portfolio rezultatus ir atlikti perbalansavimą pagal naujausias rekomendacijas.
Konservatyvus investicinių fondų portfelis tinkamas toleruojantiems žemą riziką investuotojams. Pagrindinis tikslas yra minimizuoti galimus investicijų vertės svyravimus, todėl siekiama gauti nedidelę grąžą.
Nuosaikus investicinių fondų portfelis tinkamas toleruojantiems žemą riziką investuotojams, bet taip pat ieškantiems nuosaikios investicijų grąžos.
Subalansuotas investicinių fondų portfelis tinkamas toleruojantiems vidutinė riziką investuotojams, kai siekiama sąlyginai stabilių investicijų su vidutinio dydžio tikėtina grąža.
Augimo investicinių fondų portfelis tinkamas toleruojantiems aukšta rizika investuotojams. Pagrindinis tikslas padidinti turimo turto vertę.
Agresyvaus augimo investicinių fondų portfelis tinkamas toleruojantiems labai aukšta rizika investuotojams. Pagrindinis tikslas - aukšta grąža iš investicijų.